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行業(yè)資訊

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拍賣行業(yè)2021年上半年經營情況分析

拍賣行業(yè)2021年上半年經營情況分析

一、 行業(yè)基本情況

截至20216月底,全國31個省(區(qū)、市)及新疆生產建設兵團共有拍賣企業(yè)8799家,比上年同期增加793家;拍賣分支機構266家,與去年同期持平;注冊執(zhí)業(yè)的拍賣師 12029 人,拍賣行業(yè)從業(yè)人數(職工總數)約有68900人。

據商務部“全國拍賣統一業(yè)務平臺”統計,上半年1-6月份,拍賣總成交額3577.23億元,同比增長23.48%(見圖1)。今年上半年,全國各地拍賣活動異常活躍,全行業(yè)徹底恢復和超過了疫前的經營水平,各項經營指標均出現較大幅度增長。成交額較2019年上半年增長24.37%。其中,一季度,成交額1530.08億元,同比增長69.92%,較2019年同期增長34.12%;二季度成交額2047.15億元,同比增長2.54%,較2019年同期增長17.97%。

1    2015-2021年 上半年1-6月份拍賣成交額    (單位:億元)


總體來看,全行業(yè)一季度、二季度成交額較去年同期持續(xù)反彈,但由于一季度基數較大以及增長因素在前期的大量釋放,使得二季度成交額增幅明顯回落;與2019年同期(疫情前)相比,今年一、二季度成交額均呈現增長趨勢,基本判定行業(yè)經營已經恢復和超越了疫情前同期水平。

此外,上半年網絡拍賣的持續(xù)走強帶動了拍賣成交場次大幅增長,共計成交50486場,同比去年增加8693場,增幅20.8%,較2019年上半年增長了66.06%。

二、主要標的成交情況

上半年,在全國經濟全面走出疫情影響的大背景下,各主要標的成交額同比均出現較大幅度增長(見表1)。

其中,房地產拍賣成交582億元,同比增長37.93%;土地使用權拍賣成交1926.97億元,同比增長3.89%;機動車拍賣成交125.43億元,同比增長81.72%,延續(xù)了上年同期的高速增長趨勢;農副產

拍賣成交16.72億元,同比增長42.06%;股權債權拍賣成交248.29億元,同比增長34.97%;無形資產成交148.1億元,同比增長7.83%;文物藝術品拍賣業(yè)務增幅最大,上半年成交額為40.4億元,同比增長531.2%,主要由于去年受疫情影響,春拍延遲,今年的春拍時間恢復正常,導致成交額出現大幅翻升;其他類拍賣業(yè)務成交額489.28億元,同比增長131.21%。

 

1     各標的成交額增長對比表      (單位:萬元)

各拍賣標的

2021年上半年

2020年上半年

同比增長率(%

房地產拍賣

5820074.429

4219469.817

37.93

土地使用權拍賣

19269740.66

18548866.04

3.89

機動車拍賣

1254268.989

690205.4779

81.72

農副產品拍賣

167184.8472

117683.2893

42.06

股權、債權拍賣

2482911.425

1839545.838

34.97

無形資產拍賣

1480997.016

1373411.048

7.83

文物藝術品拍賣

404018.3389

64008.2676

531.2

其他拍賣

4892823.66

2116163.698

131.21

成交額合計

35772343.37

28969353.48

23.48

房地產、土地使用權拍賣仍然是行業(yè)重大業(yè)務板塊,其成交額的穩(wěn)固增長是帶動行業(yè)恢復和超過疫情前經營水平的重要原因。

三、主要委托對象成交情況

上半年,拍賣業(yè)務委托結構保持相對穩(wěn)定,除金融機構委托業(yè)務成交額有所下降外,其他各委托方業(yè)務成交額均呈增長態(tài)勢

其中,法院委托拍賣成交245.18億元,同比增長53.15%;政府部門委托拍賣成交2204.75億元,同比增長12.93%;破產清算組委托拍賣成交63.68億元,同比增長89.02%;其他機構委托拍賣成交772.11億元,同比增長60.44%;個人委托拍賣成交102.91億元,同比增長190.79%;金融機構委托拍賣成交188.59億元,同比下降19.45%(見表2)。

2   各委托成交額增長對比表     (單位:萬元)

各委托人

2021年上半年

2020年上半年

同比增長率(%

法院委托拍賣

2451807.98

1600961.76

53.15

政府部門委托拍賣

22047454.2

19523751.4

12.93

金融機構委托拍賣

1885970.43

2341253.12

-19.45

破產清算組委托拍賣

636823.176

336906.97

89.02

其他機構委托拍賣

7721146.97

4812563.57

60.44

個人委托拍賣

1029140.6

353916.697

190.79

合計

35772343.4

28969353.5

23.48

 

總的來看,上半年政府委托和法院委托業(yè)務增長的絕對值較大,增長率較高,對行業(yè)整體成交額的提升帶動作用明顯,二者委托拍賣成交額合計達到2449.93億元,占上半年總成交額比重的68.49%,較去年上半年占比下降了近4個百分點,表明上半年行業(yè)經營主體結構基本穩(wěn)定,但結構性調整仍在繼續(xù)。上半年,在委托方業(yè)務結構中,其他機構和個人委托拍賣成交額均出現大幅增長,剔除藝術品板塊個人委托拍賣增長的因素,兩類委托的大幅增長在一定程度上體現了市場化業(yè)務領域的積極、持續(xù)拓展,同時,不排除其他類型社會實體進入行業(yè),帶來了新型業(yè)務等原因。

四、各省市成交情況

上半年,全國31個?。▍^(qū)、市)及新疆生產建設兵團成交額情況如下:

成交額超過200億元的有6個?。ㄊ校汉颖笔?、安徽省、福建省、四川省、上海市和山東??;上述6省市拍賣成交共計2212.27億元,占比全國總成交額的61.84%。其中,河北省上半年成交額642.88億元,其土地使用權拍賣占全省成交業(yè)務總額的80%以上,連續(xù)多年蟬聯各月、各季全國成交額首位。

成交額在100億元至200億元之間的有6個(省、市):上海市、浙江省、湖北省、甘肅省、重慶市和江蘇?。?span>

成交額在50億元至100億元之間的有3個?。ㄊ校簭V東省、北京市和云南??;

成交額在20億元至50億元的有8個?。ㄊ?、區(qū)):海南省、陜西省、河南省、廣西自治區(qū)、遼寧省、江西省、湖南省和新疆自治區(qū);

成交額在10億元至20億元的有4個?。ㄊ小^(qū)):內蒙古自治區(qū)、貴州省、天津市和寧夏自治區(qū);

成交額在5億元至10億元的有3個?。ㄊ校汉邶埥?、吉林省和山西??;

成交額不足5億元的是青海省、新疆生產建設兵團和西藏自治區(qū)(見表3)。

 

3  2021上半年全國各省(區(qū)、市)成交額對比情況   (單位:萬元)

成交額排名

區(qū)域

2021年上半年

業(yè)務占比(%

2020年上半年

增長率(%)

全國

35772343.4

100

28969353

23.48

1

河北省

6428861.95

17.97

6049937.4

6.26

2

安徽省

4381962.63

12.25

2833405.1

54.65

3

福建省

3417937.88

9.55

4428950.9

-22.83

4

四川省

3300151.47

9.23

3305759.9

-0.17

5

上海市

2454139.71

6.86

1877137.4

30.74

6

山東省

2139661.15

5.98

1160074

84.44

7

浙江省

1846203.49

5.16

1258218.6

46.73

8

湖北省

1511521.31

4.23

1331740.6

13.5

9

甘肅省

1423133.37

3.98

752386.51

89.15

10

重慶市

1419485.76

3.97

276945.07

412.55

11

江蘇省

1210767.99

3.38

698880.94

73.24

12

廣東省

826569.417

2.31

358886.5

130.31

13

北京市

528074.979

1.48

290592.51

81.72

14

云南省

519212.673

1.45

724242.65

-28.31

15

海南省

464183.006

1.3

275800.79

68.3

16

陜西省

442873.112

1.24

278817.86

58.84

17

河南省

427373.042

1.19

460074.98

-7.11

18

廣西區(qū)

411332.673

1.15

425255.89

-3.27

19

遼寧省

408175.066

1.14

300032.88

36.04

20

江西省

401410.255

1.12

212635.96

88.78

21

湖南省

393124.443

1.1

535632.57

-26.61

22

新疆區(qū)

382822.542

1.07

268461.39

42.6

23

內蒙古

232384.575

0.65

348158.47

-33.25

24

貴州省

231484.134

0.65

128878.22

79.61

25

天津市

177518.547

0.5

18344.933

867.67

26

寧夏區(qū)

109219.433

0.31

38196.563

185.94

27

黑龍江

94038.3984

0.26

71074.58

32.31

28

吉林省

84617.5131

0.24

51864.989

63.15

29

山西省

56197.7803

0.16

60960.299

-7.81

30

青海省

36271.7201

0.1

24807.798

46.21

31

新疆兵團

10744.9081

0.03

12697.742

-15.38

32

西藏區(qū)

888.44

0

110499.38

-99.2

 

從拍賣業(yè)務的地域分布來看,主要成交額仍然分布在京津冀、長三角、珠三角及東南沿海等經濟較發(fā)達地區(qū),約占行業(yè)總業(yè)務量的三分之二,區(qū)域發(fā)展不均衡的問題仍較為突出。

從拍賣業(yè)務的集中度情況看,具有一定規(guī)模且專業(yè)化程度較高的拍賣企業(yè)仍是行業(yè)“主力軍”,同時,已形成拍賣業(yè)務向重點企業(yè)進一步集中的趨勢。

從各區(qū)域業(yè)務發(fā)展趨勢來看,上半年,業(yè)務出現負增長的區(qū)域主要集中在“老、少、邊、窮”地區(qū),山西、河南、云南、廣西、內蒙古和西藏等地區(qū)拍賣成交額同比均出現了不同幅度下降,暴露出企業(yè)在市場拓、業(yè)務模式和營銷手段創(chuàng)新等方面的短板。

五、行業(yè)效益情況

上半年,全國拍賣企業(yè)主營業(yè)務收入25.06億元,同比增長50.64%,較2019年增長24.55%;實現主營業(yè)務利潤15.99億元,同比增長71.18%,較2019年增長78.66%。上半年,行業(yè)平均傭金率為0.7%,同比高出0.09個百分點,較2019年高出0.01個百分點。

上半年,全行業(yè)共繳納增值稅1.33億元、企業(yè)所得稅1.35億元(各拍賣標的板塊的傭金收入情況見表4

 

4    2021年上半年各標的傭金收入情況

拍賣傭金額(億元)

占比(%

傭金率(%

房地產

5.21

20.78%

0.89%

土地使用權

3.39

13.52%

0.18%

機動車

2.75

10.97%

2.19%

農副產品

0.87

3.47%

5.20%

股權、債權、產權

1.03

4.11%

0.41%

無形資產

0.57

2.27%

0.38%

文物藝術品

4.93

19.66%

12.20%

其他

6.32

25.22%

1.29%

總體來看,上半年拍賣行業(yè)的平均傭金水平穩(wěn)中有升,由去年同期的0.61%提升至今年上半年的0.7%,同時,超過2019年上半年疫情前的傭金水平,這是帶動行業(yè)整體傭金收入增長的原因之一。

上半年,房地產、土地使用權、機動車及其他門類拍賣業(yè)務合計傭金收入17.67億元,占比行業(yè)傭金總收入的70.51%,是行業(yè)收入的主要來源。 其中,房地產及其他門類拍賣業(yè)務的傭金收入占比均超過20%,傳統拍賣業(yè)務對行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展起到有效支撐。

此外,農副產品和機動車拍賣業(yè)務板塊的傭金率,上半年分別達到5.2%2.19%,成為行業(yè)效益增長亮點。

可以預見,隨著拍賣市場開放程度的提高,來自網絡、科技、文化、電子商務、工程建設等專業(yè)領域的實體還將繼續(xù)進入拍賣業(yè),開展跨業(yè)經營,隨之帶來的還有新的業(yè)務資源、服務理念和經營模式,我們在關注新活力、新模式、新增長的同時,也需謹慎關注企業(yè)合規(guī)與誠信經營,加強政府與行業(yè)協會協同監(jiān)管。


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