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拍賣行業(yè)2021年上半年經營情況分析
一、 行業(yè)基本情況
截至2021年6月底,全國31個省(區(qū)、市)及新疆生產建設兵團共有拍賣企業(yè)8799家,比上年同期增加793家;拍賣分支機構266家,與去年同期持平;注冊執(zhí)業(yè)的拍賣師 12029 人,拍賣行業(yè)從業(yè)人數(職工總數)約有68900人。
據商務部“全國拍賣統一業(yè)務平臺”統計,上半年1-6月份,拍賣總成交額3577.23億元,同比增長23.48%(見圖1)。今年上半年,全國各地拍賣活動異常活躍,全行業(yè)徹底恢復和超過了疫前的經營水平,各項經營指標均出現較大幅度增長。成交額較2019年上半年增長24.37%。其中,一季度,成交額1530.08億元,同比增長69.92%,較2019年同期增長34.12%;二季度成交額2047.15億元,同比增長2.54%,較2019年同期增長17.97%。
圖1 2015-2021年 上半年1-6月份拍賣成交額 (單位:億元)
總體來看,全行業(yè)一季度、二季度成交額較去年同期持續(xù)反彈,但由于一季度基數較大以及增長因素在前期的大量釋放,使得二季度成交額增幅明顯回落;與2019年同期(疫情前)相比,今年一、二季度成交額均呈現增長趨勢,基本判定行業(yè)經營已經恢復和超越了疫情前同期水平。
此外,上半年網絡拍賣的持續(xù)走強帶動了拍賣成交場次大幅增長,共計成交50486場,同比去年增加8693場,增幅20.8%,較2019年上半年增長了66.06%。
二、主要標的成交情況
上半年,在全國經濟全面走出疫情影響的大背景下,各主要標的成交額同比均出現較大幅度增長(見表1)。
其中,房地產拍賣成交582億元,同比增長37.93%;土地使用權拍賣成交1926.97億元,同比增長3.89%;機動車拍賣成交125.43億元,同比增長81.72%,延續(xù)了上年同期的高速增長趨勢;農副產拍賣成交16.72億元,同比增長42.06%;股權債權拍賣成交248.29億元,同比增長34.97%;無形資產成交148.1億元,同比增長7.83%;文物藝術品拍賣業(yè)務增幅最大,上半年成交額為40.4億元,同比增長531.2%,主要由于去年受疫情影響,春拍延遲,今年的春拍時間恢復正常,導致成交額出現大幅翻升;其他類拍賣業(yè)務成交額489.28億元,同比增長131.21%。
表1 各標的成交額增長對比表 (單位:萬元)
各拍賣標的 |
2021年上半年 |
2020年上半年 |
同比增長率(%) |
房地產拍賣 |
5820074.429 |
4219469.817 |
37.93 |
土地使用權拍賣 |
19269740.66 |
18548866.04 |
3.89 |
機動車拍賣 |
1254268.989 |
690205.4779 |
81.72 |
農副產品拍賣 |
167184.8472 |
117683.2893 |
42.06 |
股權、債權拍賣 |
2482911.425 |
1839545.838 |
34.97 |
無形資產拍賣 |
1480997.016 |
1373411.048 |
7.83 |
文物藝術品拍賣 |
404018.3389 |
64008.2676 |
531.2 |
其他拍賣 |
4892823.66 |
2116163.698 |
131.21 |
成交額合計 |
35772343.37 |
28969353.48 |
23.48 |
房地產、土地使用權拍賣仍然是行業(yè)重大業(yè)務板塊,其成交額的穩(wěn)固增長是帶動行業(yè)恢復和超過疫情前經營水平的重要原因。
三、主要委托對象成交情況
上半年,拍賣業(yè)務委托結構保持相對穩(wěn)定,除金融機構委托業(yè)務成交額有所下降外,其他各委托方業(yè)務成交額均呈增長態(tài)勢。
其中,法院委托拍賣成交245.18億元,同比增長53.15%;政府部門委托拍賣成交2204.75億元,同比增長12.93%;破產清算組委托拍賣成交63.68億元,同比增長89.02%;其他機構委托拍賣成交772.11億元,同比增長60.44%;個人委托拍賣成交102.91億元,同比增長190.79%;金融機構委托拍賣成交188.59億元,同比下降19.45%(見表2)。
各委托人 |
2021年上半年 |
2020年上半年 |
同比增長率(%) |
法院委托拍賣 |
2451807.98 |
1600961.76 |
53.15 |
政府部門委托拍賣 |
22047454.2 |
19523751.4 |
12.93 |
金融機構委托拍賣 |
1885970.43 |
2341253.12 |
-19.45 |
破產清算組委托拍賣 |
636823.176 |
336906.97 |
89.02 |
其他機構委托拍賣 |
7721146.97 |
4812563.57 |
60.44 |
個人委托拍賣 |
1029140.6 |
353916.697 |
190.79 |
合計 |
35772343.4 |
28969353.5 |
23.48 |
總的來看,上半年政府委托和法院委托業(yè)務增長的絕對值較大,增長率較高,對行業(yè)整體成交額的提升帶動作用明顯,二者委托拍賣成交額合計達到2449.93億元,占上半年總成交額比重的68.49%,較去年上半年占比下降了近4個百分點,表明上半年行業(yè)經營主體結構基本穩(wěn)定,但結構性調整仍在繼續(xù)。上半年,在委托方業(yè)務結構中,其他機構和個人委托拍賣成交額均出現大幅增長,剔除藝術品板塊個人委托拍賣增長的因素,兩類委托的大幅增長在一定程度上體現了市場化業(yè)務領域的積極、持續(xù)拓展,同時,不排除其他類型社會實體進入行業(yè),帶來了新型業(yè)務等原因。
四、各省市成交情況
上半年,全國31個?。▍^(qū)、市)及新疆生產建設兵團成交額情況如下:
成交額超過200億元的有6個?。ㄊ校汉颖笔?、安徽省、福建省、四川省、上海市和山東??;上述6省市拍賣成交共計2212.27億元,占比全國總成交額的61.84%。其中,河北省上半年成交額642.88億元,其土地使用權拍賣占全省成交業(yè)務總額的80%以上,連續(xù)多年蟬聯各月、各季全國成交額首位。
成交額在100億元至200億元之間的有6個(省、市):上海市、浙江省、湖北省、甘肅省、重慶市和江蘇?。?span>
成交額在50億元至100億元之間的有3個?。ㄊ校簭V東省、北京市和云南??;
成交額在20億元至50億元的有8個?。ㄊ?、區(qū)):海南省、陜西省、河南省、廣西自治區(qū)、遼寧省、江西省、湖南省和新疆自治區(qū);
成交額在10億元至20億元的有4個?。ㄊ小^(qū)):內蒙古自治區(qū)、貴州省、天津市和寧夏自治區(qū);
成交額在5億元至10億元的有3個?。ㄊ校汉邶埥?、吉林省和山西??;
成交額不足5億元的是青海省、新疆生產建設兵團和西藏自治區(qū)(見表3)。
表 3 2021上半年全國各省(區(qū)、市)成交額對比情況 (單位:萬元)
成交額排名 |
區(qū)域 |
2021年上半年 |
業(yè)務占比(%) |
2020年上半年 |
增長率(%) |
|
全國 |
35772343.4 |
100 |
28969353 |
23.48 |
1 |
河北省 |
6428861.95 |
17.97 |
6049937.4 |
6.26 |
2 |
安徽省 |
4381962.63 |
12.25 |
2833405.1 |
54.65 |
3 |
福建省 |
3417937.88 |
9.55 |
4428950.9 |
-22.83 |
4 |
四川省 |
3300151.47 |
9.23 |
3305759.9 |
-0.17 |
5 |
上海市 |
2454139.71 |
6.86 |
1877137.4 |
30.74 |
6 |
山東省 |
2139661.15 |
5.98 |
1160074 |
84.44 |
7 |
浙江省 |
1846203.49 |
5.16 |
1258218.6 |
46.73 |
8 |
湖北省 |
1511521.31 |
4.23 |
1331740.6 |
13.5 |
9 |
甘肅省 |
1423133.37 |
3.98 |
752386.51 |
89.15 |
10 |
重慶市 |
1419485.76 |
3.97 |
276945.07 |
412.55 |
11 |
江蘇省 |
1210767.99 |
3.38 |
698880.94 |
73.24 |
12 |
廣東省 |
826569.417 |
2.31 |
358886.5 |
130.31 |
13 |
北京市 |
528074.979 |
1.48 |
290592.51 |
81.72 |
14 |
云南省 |
519212.673 |
1.45 |
724242.65 |
-28.31 |
15 |
海南省 |
464183.006 |
1.3 |
275800.79 |
68.3 |
16 |
陜西省 |
442873.112 |
1.24 |
278817.86 |
58.84 |
17 |
河南省 |
427373.042 |
1.19 |
460074.98 |
-7.11 |
18 |
廣西區(qū) |
411332.673 |
1.15 |
425255.89 |
-3.27 |
19 |
遼寧省 |
408175.066 |
1.14 |
300032.88 |
36.04 |
20 |
江西省 |
401410.255 |
1.12 |
212635.96 |
88.78 |
21 |
湖南省 |
393124.443 |
1.1 |
535632.57 |
-26.61 |
22 |
新疆區(qū) |
382822.542 |
1.07 |
268461.39 |
42.6 |
23 |
內蒙古 |
232384.575 |
0.65 |
348158.47 |
-33.25 |
24 |
貴州省 |
231484.134 |
0.65 |
128878.22 |
79.61 |
25 |
天津市 |
177518.547 |
0.5 |
18344.933 |
867.67 |
26 |
寧夏區(qū) |
109219.433 |
0.31 |
38196.563 |
185.94 |
27 |
黑龍江 |
94038.3984 |
0.26 |
71074.58 |
32.31 |
28 |
吉林省 |
84617.5131 |
0.24 |
51864.989 |
63.15 |
29 |
山西省 |
56197.7803 |
0.16 |
60960.299 |
-7.81 |
30 |
青海省 |
36271.7201 |
0.1 |
24807.798 |
46.21 |
31 |
新疆兵團 |
10744.9081 |
0.03 |
12697.742 |
-15.38 |
32 |
西藏區(qū) |
888.44 |
0 |
110499.38 |
-99.2 |
從拍賣業(yè)務的地域分布來看,主要成交額仍然分布在京津冀、長三角、珠三角及東南沿海等經濟較發(fā)達地區(qū),約占行業(yè)總業(yè)務量的三分之二,區(qū)域發(fā)展不均衡的問題仍較為突出。
從拍賣業(yè)務的集中度情況看,具有一定規(guī)模且專業(yè)化程度較高的拍賣企業(yè)仍是行業(yè)“主力軍”,同時,已形成拍賣業(yè)務向重點企業(yè)進一步集中的趨勢。
從各區(qū)域業(yè)務發(fā)展趨勢來看,上半年,業(yè)務出現負增長的區(qū)域主要集中在“老、少、邊、窮”地區(qū),山西、河南、云南、廣西、內蒙古和西藏等地區(qū)拍賣成交額同比均出現了不同幅度下降,暴露出企業(yè)在市場拓、業(yè)務模式和營銷手段創(chuàng)新等方面的短板。
五、行業(yè)效益情況
上半年,全國拍賣企業(yè)主營業(yè)務收入25.06億元,同比增長50.64%,較2019年增長24.55%;實現主營業(yè)務利潤15.99億元,同比增長71.18%,較2019年增長78.66%。上半年,行業(yè)平均傭金率為0.7%,同比高出0.09個百分點,較2019年高出0.01個百分點。
上半年,全行業(yè)共繳納增值稅1.33億元、企業(yè)所得稅1.35億元(各拍賣標的板塊的傭金收入情況見表4)。
表4 2021年上半年各標的傭金收入情況
|
拍賣傭金額(億元) |
占比(%) |
傭金率(%) |
房地產 |
5.21 |
20.78% |
0.89% |
土地使用權 |
3.39 |
13.52% |
0.18% |
機動車 |
2.75 |
10.97% |
2.19% |
農副產品 |
0.87 |
3.47% |
5.20% |
股權、債權、產權 |
1.03 |
4.11% |
0.41% |
無形資產 |
0.57 |
2.27% |
0.38% |
文物藝術品 |
4.93 |
19.66% |
12.20% |
其他 |
6.32 |
25.22% |
1.29% |
總體來看,上半年拍賣行業(yè)的平均傭金水平穩(wěn)中有升,由去年同期的0.61%提升至今年上半年的0.7%,同時,超過2019年上半年疫情前的傭金水平,這是帶動行業(yè)整體傭金收入增長的原因之一。
上半年,房地產、土地使用權、機動車及其他門類拍賣業(yè)務合計傭金收入17.67億元,占比行業(yè)傭金總收入的70.51%,是行業(yè)收入的主要來源。 其中,房地產及其他門類拍賣業(yè)務的傭金收入占比均超過20%,傳統拍賣業(yè)務對行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展起到有效支撐。
此外,農副產品和機動車拍賣業(yè)務板塊的傭金率,上半年分別達到5.2%和2.19%,成為行業(yè)效益增長亮點。
可以預見,隨著拍賣市場開放程度的提高,來自網絡、科技、文化、電子商務、工程建設等專業(yè)領域的實體還將繼續(xù)進入拍賣業(yè),開展跨業(yè)經營,隨之帶來的還有新的業(yè)務資源、服務理念和經營模式,我們在關注新活力、新模式、新增長的同時,也需謹慎關注企業(yè)合規(guī)與誠信經營,加強政府與行業(yè)協會協同監(jiān)管。