地址:廈門市湖濱北路108號(hào)振業(yè)大廈18樓
電話:0592-5055607、2277055
傳真:0592-2278555
E-mail:xmtppm@163.com
2020年10至12月暨第4季度
拍賣行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)報(bào)
一、 行業(yè)基本情況
截至2020年12月底,全國(guó)31個(gè)?。▍^(qū)、市)及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)共有拍賣企業(yè)8565家,比上年同期增加675家;有分支機(jī)構(gòu)262家,較去年增加12家;有注冊(cè)拍賣師11680人,注冊(cè)人數(shù)較去年同期減少106人;拍賣行業(yè)職工總數(shù)超過63000人,較去年同期增加約4800人。
據(jù)商務(wù)部“全國(guó)拍賣業(yè)務(wù)統(tǒng)一平臺(tái)”數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),第4季度得益于疫情有效控制和企業(yè)全面復(fù)工復(fù)拍,成交額出現(xiàn)大幅補(bǔ)漲,拍賣行業(yè)總成交額為3294.03億元,較去年同期(2638.95億元)增長(zhǎng) 24.82%(見圖1)。
在第4季度中,10月份成交額為672.23億元,同比增長(zhǎng)11.71%;11月份成交額為922.84億元,同比增長(zhǎng) 24.70%;12月份成交額為1698.97億元,同比增長(zhǎng)30.97%??梢姷?span>4季度從10月份開始,各月成交額呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),且增幅超過以往月份,創(chuàng)2016年以來4季度同比峰值。
圖1 2014-2020年第4季度拍賣成交額對(duì)比圖 單位:億元
第4季度行業(yè)傭金收入18.21億元,較去年同期(17.79億元)微增2.35%;該傭金收入與2018年、2019年4季度同比均實(shí)現(xiàn)小幅突破。其中,10月份行業(yè)傭金收入4.43億元, 11月份行業(yè)傭金收入5.03億元, 12月份行業(yè)傭金收入8.75億元(見圖2)。
圖2 2016-2020年第4季度行業(yè)傭金收入情況 單位:億元
第4季度全國(guó)拍賣企業(yè)拍賣成交場(chǎng)次29539場(chǎng),較去年同期(25876場(chǎng))增長(zhǎng)了14.16%;其中,10月份拍賣成交場(chǎng)次7746場(chǎng),11月份拍賣成交場(chǎng)次9610場(chǎng),12月份拍賣成交場(chǎng)次12633場(chǎng),與各月成交額高度正相關(guān),顯現(xiàn)場(chǎng)次逐月增長(zhǎng)趨勢(shì)。
第4季度全國(guó)月平均有4938家企業(yè)上報(bào)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),上報(bào)率57.93%, 12月份企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)上報(bào)率為58.19%。
從上述行業(yè)經(jīng)營(yíng)宏觀情況來看,第4季度,尤其是12月單月在成交額方面表現(xiàn)為放量增長(zhǎng);在傭金收入方面,第4季度同比、環(huán)比均有增幅,行業(yè)經(jīng)營(yíng)活躍度呈現(xiàn)逐月增強(qiáng)態(tài)勢(shì),12月份尤為活躍。
二、各主要標(biāo)的成交情況
受疫情影響,今年1季度同比出現(xiàn)大幅下降之后,自第2季度開始出現(xiàn)強(qiáng)力反彈,至第4季度成交額3294.03億元,出現(xiàn)自2018年以來同期歷史峰值。第4季度除文物藝術(shù)品之外,房地產(chǎn)、土地使用權(quán)、機(jī)動(dòng)車、農(nóng)副產(chǎn)品、股權(quán)債權(quán)、無形資產(chǎn)和其他類標(biāo)的拍賣成交額同比均出現(xiàn)較大幅度提升。其中,無形資產(chǎn)和其他類標(biāo)的成交額同比增幅最高,分別達(dá)到69.43%和55.02%;文物藝術(shù)品拍賣成交額同比出現(xiàn)一定幅度下降,降幅達(dá)46.37%(見表1)。
表1 2020年四季度各拍賣標(biāo)的成交額增長(zhǎng)對(duì)比表 單位:萬元
拍賣標(biāo)的 |
2020年四季度 |
業(yè)務(wù)占比(%) |
同比增長(zhǎng) |
|
2019年四季度 |
增長(zhǎng)率(%) |
|||
合計(jì) |
32940311 |
100 |
26389489 |
24.82 |
房地產(chǎn) |
4922674 |
14.94 |
4733473 |
4 |
土地使用權(quán) |
20327027 |
61.71 |
16124015 |
26.07 |
機(jī)動(dòng)車 |
424315.6 |
1.29 |
404217.7 |
4.97 |
農(nóng)副產(chǎn)品 |
92445.9 |
0.28 |
77068.72 |
19.95 |
股權(quán)債權(quán)產(chǎn)權(quán) |
2817567 |
8.55 |
1930125 |
45.98 |
無形資產(chǎn) |
1167552 |
3.54 |
689106.6 |
69.43 |
文物藝術(shù)品 |
307088.1 |
0.93 |
572608.6 |
-46.37 |
其他 |
2881641 |
8.75 |
1858874 |
55.02 |
具體到各主要標(biāo)的,第4季度,房地產(chǎn)拍賣成交額492.27億元,同比增長(zhǎng)4%;土地使用權(quán)拍賣成交額2032.7億元,同比增長(zhǎng)26.07%,可謂增長(zhǎng)勢(shì)頭異常強(qiáng)勁,絕對(duì)增量顯著放大,成為帶動(dòng)第4季度總體成交額增長(zhǎng)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)板塊;機(jī)動(dòng)車拍賣成交額42.43億元,同比增長(zhǎng)4.97%;農(nóng)副產(chǎn)品拍賣成交額9.24億元,同比增長(zhǎng)19.95%;股權(quán)債權(quán)拍賣成交額281.76億元,同比增長(zhǎng)45.98%;無形資產(chǎn)拍賣成交額116.76億元,同比增長(zhǎng)69.43%,成為4季度增幅最大的業(yè)務(wù)板塊;其他類標(biāo)的拍賣成交額288.16億元,同比增長(zhǎng)55.02%,成為次高增幅板塊。文物藝術(shù)品成交額30.71億元,同比下降46.37%,成為4季度成交額下降的唯一業(yè)務(wù)板塊。
從各類業(yè)務(wù)成交額增長(zhǎng)情況看,土地使用權(quán)與房地產(chǎn)拍賣的業(yè)務(wù)量在疫情期間放量增長(zhǎng),傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)成為帶動(dòng)全行業(yè)成交額穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)業(yè)務(wù);以股權(quán)債權(quán)和無形資產(chǎn)中新業(yè)務(wù)為代表的業(yè)務(wù)板塊,尤其是表現(xiàn)突出的特殊資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛,繼續(xù)在業(yè)務(wù)拓展和經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面發(fā)貨重要作用并取得較好成績(jī),正在成為全行業(yè)經(jīng)營(yíng)的新方向和新亮點(diǎn),有望成為行業(yè)新的重要業(yè)務(wù)板塊。
三、各主要委托人成交情況
第4季度,除個(gè)人委托外,其他各主要委托人委托拍賣成交額同比均出現(xiàn)增長(zhǎng)。其中,法院委托拍賣成交額168.19億元,同比增長(zhǎng)38.42%;政府部門委托拍賣成交額2155.92億元,同比增長(zhǎng)27.5%,成交額仍然高居首位,占比總成交額65.45%,在各主要委托人中成交額最高。金融機(jī)構(gòu)委托拍賣成交額218.26億元,同比增長(zhǎng)25.85%;破產(chǎn)清算組委托拍賣成交額82.28億元,同比增幅達(dá)151.28%,連續(xù)成為第3、4季度增幅最大的業(yè)務(wù)板塊,季度增幅均高達(dá)150%以上;其他機(jī)構(gòu)委托成交額586.57億元,同比增長(zhǎng)15.35%。個(gè)人委托拍賣成交額是82.81億元,同比下降25.99%(見表2)。
表2 2020年第四季度各委托人成交額增長(zhǎng)對(duì)比表 單位:萬元
委托人 |
2020年四季度 |
業(yè)務(wù)占比(%) |
同比增長(zhǎng) |
|
2019年四季度 |
增長(zhǎng)率(%) |
|||
合計(jì) |
32940311 |
100 |
26389489 |
24.82 |
法院委托 |
1681878 |
5.11 |
1214997 |
38.43 |
政府部門委托 |
21559211 |
65.45 |
16908596 |
27.5 |
金融資產(chǎn)機(jī)構(gòu)委托 |
2182639 |
6.63 |
1734338 |
25.85 |
破產(chǎn)清算組委托 |
822805.1 |
2.5 |
327450.2 |
151.28 |
其他機(jī)構(gòu)委托 |
5865688 |
17.81 |
5085171 |
15.35 |
個(gè)人委托 |
828090.2 |
2.51 |
1118938 |
-25.99 |
第4季度,各委托人成交額的拍賣委托占比由大到小依次為政府部門委托、其他機(jī)構(gòu)委托、金融機(jī)構(gòu)委托、法院委托、破產(chǎn)清算組委托和個(gè)人委托。成交額排名中,政府部門仍然穩(wěn)居第一位,其他機(jī)構(gòu)委托拍賣成交額位居第二,兩者合計(jì)成交額2742.40億元,占比第4季度總成交額83.26%,共同成為第4季度行業(yè)成交額大幅增長(zhǎng)的帶動(dòng)力量。此外,金融機(jī)構(gòu)4季度成交額超過法院,個(gè)人委托業(yè)務(wù)量仍然墊底(見圖3)。
圖3 2020年第四季度各委托人成交額占比情況(%)
四、各?。▍^(qū)、市)成交情況
今年第4季度,31個(gè)?。▍^(qū)、市)及新疆兵團(tuán)拍賣成交額前五名的?。▍^(qū)、市)排名依次是:河北省、福建省、安徽省、湖北省和四川?。缓嫌?jì)成交1651.63億元,占比第4季度全行業(yè)拍賣成交額的50.13%,超過了行業(yè)的一半成交額(見表3)。
各省(區(qū))、市第4季度成交額劃分梯次結(jié)構(gòu)如下:
拍賣成交額在200-500億區(qū)間的有6個(gè)?。▍^(qū)、市),分別是:河北省、福建省、安徽省、湖北省、四川省和上海市,共計(jì)成交1874.82億元,占第4季度全行業(yè)拍賣成交額的56.91%,
拍賣成交額在100-200億區(qū)間的有5個(gè)省(區(qū)、市),分別是:云南省、浙江省、重慶市、甘肅省和山東省。共計(jì)成交636.11億元,占比第4季度全行業(yè)拍賣成交額的19.33%。
拍賣成交額在50-100億元的有7個(gè)?。▍^(qū)、市)級(jí)行政區(qū),分別是:遼寧省、陜西省、海南省、江蘇省、貴州省、廣東省和廣西區(qū)。共計(jì)成交570.62億元,占第4季度全行業(yè)拍賣成交額的17.34%;
拍賣成交額在20-50億元的有5個(gè)?。▍^(qū)、市)級(jí)行政區(qū),分別是:湖南省、河南省、北京市、江西省和新疆自治區(qū)。共計(jì)成交143.94億元,占第4季度全行業(yè)拍賣成交額的4.37%;
拍賣成交額在5-20億元的有7個(gè)?。▍^(qū)、市)級(jí)行政區(qū),分別是:內(nèi)蒙古自治區(qū)、寧夏自治區(qū)、天津市、黑龍江省、吉林省、山西省和青海省。共計(jì)成交67.68億元,占第4季度全行業(yè)拍賣成交額的2.06%。
拍賣成交額在1億元以下的有2個(gè)?。▍^(qū)、市)級(jí)行政區(qū),分別是:新疆兵團(tuán)和西藏區(qū)自治區(qū)。共計(jì)成交7793.74萬元,占第4季度全行業(yè)拍賣成交額的0.03%。
從行業(yè)成交額地域分布情況來看,第4季度仍然呈現(xiàn)地域分布不均的基本形態(tài),其中以冀、魯、蘇、滬、浙、閔、粵等沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)拍賣業(yè)占據(jù)主流,以及以皖、鄂、川、甘、滇等為代表的廣大中西部地區(qū)的拍賣業(yè)迅速崛起為基本分布形態(tài),西部、北部省市區(qū)仍呈不發(fā)達(dá)狀態(tài)且發(fā)展差距較大。
表3 2020年第四季度全國(guó)各?。▍^(qū)、市)成交額情況 單位:萬元
排名 |
地區(qū) |
2020年四季度 |
占比(%) |
同比增長(zhǎng) |
|
2019年四季度 |
增長(zhǎng)率(%) |
||||
|
全國(guó) |
32940311 |
100 |
26389489 |
24.82 |
1 |
河北省 |
4458470 |
13.53 |
5143635 |
-13.32 |
2 |
福建省 |
4203663.9 |
12.76 |
3011439 |
39.59 |
3 |
安徽省 |
2896626.6 |
8.79 |
2346454 |
23.45 |
4 |
湖北省 |
2682569 |
8.14 |
909714.9 |
194.88 |
5 |
四川省 |
2274942.3 |
6.91 |
2192394 |
3.77 |
6 |
上海市 |
2231979.2 |
6.78 |
1132517 |
97.08 |
7 |
云南省 |
1507360.5 |
4.58 |
1030238 |
46.31 |
8 |
浙江省 |
1464762.1 |
4.45 |
1108375 |
32.15 |
9 |
重慶市 |
1191642.1 |
3.62 |
1211362 |
-1.63 |
10 |
甘肅省 |
1184382.3 |
3.6 |
1369261 |
-13.5 |
11 |
山東省 |
1013008.2 |
3.08 |
1221083 |
-17.04 |
12 |
遼寧省 |
960220.6 |
2.92 |
615618.7 |
55.98 |
13 |
陜西省 |
952888.07 |
2.89 |
465779 |
104.58 |
14 |
海南省 |
930963.75 |
2.83 |
220450.5 |
322.3 |
15 |
江蘇省 |
878123.85 |
2.67 |
586307.9 |
49.77 |
16 |
貴州省 |
753893.38 |
2.29 |
193567.1 |
289.47 |
17 |
廣西區(qū) |
681616.3 |
2.07 |
711420 |
-4.19 |
18 |
廣東省 |
548879.6 |
1.67 |
547735.7 |
0.21 |
19 |
湖南省 |
458301.9 |
1.39 |
401896.5 |
14.03 |
20 |
河南省 |
308426.81 |
0.94 |
368459.8 |
-16.29 |
21 |
北京市 |
234673.14 |
0.71 |
557491.4 |
-57.91 |
22 |
江西省 |
219217.22 |
0.67 |
121664.6 |
80.18 |
23 |
新疆區(qū) |
218828.77 |
0.66 |
215663.4 |
1.47 |
24 |
內(nèi)蒙古 |
196265.05 |
0.6 |
329627.4 |
-40.46 |
25 |
寧夏區(qū) |
112506.49 |
0.34 |
72572.05 |
55.03 |
26 |
天津市 |
107359.16 |
0.33 |
25568.31 |
319.89 |
27 |
黑龍江 |
89527.445 |
0.27 |
60591.3 |
47.76 |
28 |
吉林省 |
62336.246 |
0.19 |
50106.93 |
24.41 |
29 |
山西省 |
55415.132 |
0.17 |
101950 |
-45.64 |
30 |
青海省 |
53667.779 |
0.16 |
22169.78 |
142.08 |
31 |
西藏區(qū)自治區(qū) |
6348.64 |
0.02 |
16679.32 |
-61.94 |
32 |
新疆兵團(tuán) |
1445.0958 |
0 |
27698.36 |
-94.78 |
五、行業(yè)效益情況
今年第4季度,全國(guó)拍賣業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(傭金收入)18.21億元,較去年同期(17.79億元)增長(zhǎng)2.35%。其中,12月份行業(yè)傭金收入8.75億元,較去年同期(8.67億元)增長(zhǎng)0.9%(見圖2)。
第4季度,房地產(chǎn)拍賣傭金額3.87億元,占比傭金總額的21.25%,傭金率是0.79%;土地使用權(quán)拍賣傭金額4.64億元,占比傭金總額的25.48%,傭金率0.23%;機(jī)動(dòng)車拍賣傭金額1.72億元,占比傭金總額的9.45%,傭金率4.05%;農(nóng)副產(chǎn)品拍賣傭金額0.46億元,占比傭金總額的2.53%,傭金率4.98%;股權(quán)、債權(quán)、產(chǎn)權(quán)拍賣傭金額0.97億元,占比傭金總額的5.33%,傭金率0.34%;無形資產(chǎn)拍賣傭金額0.41億元,占比傭金總額的2.58%,傭金率0.35%;文物藝術(shù)品拍賣傭金額2.72億元,占比傭金總額的11.89%,傭金率8.86%;其他類拍賣傭金額3.42億元,占比傭金總額的20.39%,傭金率1.19%(見圖4)。
圖4 2020年第四季度各拍賣標(biāo)的傭金額占比情況
從各大業(yè)務(wù)板塊來看,房地產(chǎn)、土地使用權(quán)、機(jī)動(dòng)車、文物藝術(shù)品和其他類拍賣業(yè)務(wù)拍賣傭金收入合計(jì)占比全部收入近80%,是行業(yè)收入的最重要來源,其中文物藝術(shù)品拍賣在部分企業(yè)數(shù)據(jù)填報(bào)缺失的情況下,仍然在傭金額、收入占比、傭金率等盈利指標(biāo)方面處于各類拍賣標(biāo)的前列,成為行業(yè)業(yè)務(wù)穩(wěn)定的基礎(chǔ),并且是行業(yè)綜合盈利能力最強(qiáng)的業(yè)務(wù)板塊。
此外,以其他機(jī)構(gòu)委托拍賣為主的其他類拍賣業(yè)務(wù)范圍較廣,涉及的具體拍賣標(biāo)的紛繁復(fù)雜,在傭金額及傭金率上長(zhǎng)期保持者較高水平,值得行業(yè)關(guān)注。
第4季度,全行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10.3億元,同比增長(zhǎng)11.11%,環(huán)比第3季度增長(zhǎng)57.25%;實(shí)現(xiàn)增值稅1.28億元,同比增長(zhǎng)184.44%,環(huán)比第3季度增長(zhǎng)150.98%;上繳企業(yè)所得稅0.68億元,同比增長(zhǎng)11.48%,環(huán)比第3季度增長(zhǎng)161.54%。從上述三項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看,第4季度行業(yè)盈利能力及綜合效益均有較大幅度增強(qiáng)。